Cesare un inmigrante de 60 años vive cerca del río. Durante mucho tiempo ha trabajado para un oscuro empresario de la zona sur haciendo cobranzas a la fuerza. Es un visitador, un cobrador de deudas que tiene su cuartel general en un club de barrio. También ha tropezado con sus emociones y relaciones, cuando va a cobrar una deuda de un hombre que encuentra muerto en su propia casa y ayuda al niño huérfano de 8 años llamado Daniel. Sin proponérselo la estadía del niño se prolonga y descubren códigos en común, hasta Cesare descubre su costado paternal. Pero sus ocupaciones –jugar al billar, a las bochas, supervisar trabajos clandestinos, escuchar blues, tomar ginebra y volver a jugar al billar – no le permiten estar a tono con las demandas de Daniel, entonces llama a una agencia y encuentra a la cuidadora especial para el niño, tan especial que se convierte en su gran amor. Daniel tiene 18 años, se inicia con el mismo empresario que Cesare, ahora “trabajan juntos”. Pero un trabajo no resulta y el empresario decide darles de baja, eso significa, matarlos a ambos.
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